Ser Edward tapasztalt hajós. Az Esenworthi királyság talán eddigi legmerészebb expedícióján igyekszik kivívni a főtiszteletes áldását, aki egyben nem más, mint szerelmének édesapja, a királyság talán legbefolyásosabb embere. Ám a könyörtelen viharokkal teli úton olyan dologra bukkan ami alapjaiban rengetheti meg nem csak mindannyiuk hitét, de a világukról alkotott képet is. Eközben szerelme, Emma, a messzi tengerektől távol igyekszik kivágni magát a szövevényes ármánykodások pókhálójából, amibe az új király, Erick, csak egyre mélyebbre rántja.

A sötét felhők pedig minduntalan gyülekeznek körülöttük… A tengereken, a szárazföldön, de még az égen is egyre gyakrabban jelennek meg az ősi fenevadak amik minden eddiginél különösebbek. Üvöltésük fémesen csikorog, szemük természetellenes fénnyel izzik, bőrük rideg és kemény, akár a páncél.

Ebben az isteni jövendölésektől idegen korban vajon még sikerülhet megőrizni a rendet Észak legnagyobb királyságban, ahol már az uralkodó elméje is éppoly bomlott, mint maga a valóság?

Hőseink szüntelenül igyekeznek megérteni világuk és tulajdon eredetük elzárt titkait, de vajon mit tesznek, ha valóban megkapják a válaszokat?