Van önirányított minősített számlája (SDQA), önirányított IRA-ja (SDIRA), SoloK-ja vagy Rollover Business Startup (ROBS)? Ha igen, akkor ez a könyv kötelező olvasmány az Ön számára. Az e konstrukciók által generált vagyontervezési árnyalatok megértése kulcsfontosságú a tiltott tranzakciók, a felosztások vagy akár a számla kizárásának elkerülése érdekében. Ha nem tudja, hogyan kell a számlatulajdonos (AO) halála után az SDQA vagyontárgyakat átruházni, az káros következményekkel járhat. De ne aggódjon, ez a könyv segít. A megfelelő eljárások világos és tömör magyarázatával a megfelelés egyszerűvé válik.
Hogyan jutott el tehát a szerző, egy korábbi személyi bankár, oda, hogy egy SDQA-kra összpontosító könyvet írjon? Az egész egy fúzióval kezdődött, amely megváltoztatta a karrierje menetét. Miután elhagyta a bankszektort és beiratkozott a jogi egyetemre, 9/11 után behívták a fegyveres erőkhöz. Végül egy hátsérülés miatt otthonról kellett dolgoznia, és ekkor fedezte fel az önirányított IRA-k és ROBS-ek világát. Tudásával és tapasztalatával segített eltakarítani azt a rendetlenséget, amelyet a mások által a részletekre való odafigyelés hiánya vagy egyszerűen csak a nem tudás okoz.
Most minden tapasztalatát ebbe a könyvbe foglalta, hogy segítsen Önnek megfelelően elkészíteni a hagyatéki tervét, hogy a vagyonátadás zökkenőmentesen történjen, amikor eljön az idő. Több tízezer dollárt elpazarolni felesleges adókra és jogi költségekre nem megoldás, ha van rá mód, hogy ezt elkerülje. A szerző felidéz egy telefonhívást, amely kevesebb mint hat percig tartott, de megmentette a hívót egy hatalmas adószámlától. Ez a könyv képes arra, hogy ugyanilyen értékes felismerésekkel szolgáljon Önnek is.
Nem minden szakember tudja a választ az ebben a könyvben tárgyalt kérdésekre, ezért fontos, hogy felvértezze magát az itt közölt tudással. És ha hasznosnak találja, ne habozzon megosztani másokkal, akik szintén hasznát vehetik. Ne feledje, hogy e könyv elolvasása nem minősül szakmai tanácsadásnak, és ha jogi képviseletre van szüksége az IRS előtt, akkor forduljon képzett szakemberhez.
Merüljön el tehát az önirányított minősített számlák világában és a hagyatéki tervezés árnyalataiban, és vegye kezébe a pénzügyi jövője irányítását. Ez a könyv az Ön útmutatója a bonyolult helyzetekben való eligazodáshoz és a zökkenőmentes vagyonátruházás biztosításához. Ne szalassza el a lehetőséget, hogy ezreket takarítson meg, és egy stresszmentes hagyatéki tervezési folyamatot készítsen elő.