Velence, 1408. Velencében, a titkok és rejtélyek városában semmi nem az, aminek látszik, és senki nem az, akinek mutatja magát. Bûbáj és ármány, árulás és vesztegetés – bármilyen eszköz bevethetõ a gyõzelemért. Különösen akkor, amikor a bizánci és a német-római császár is szemet vet a szépséges Lady Giulietta di Millionira. Az sem akadály, hogy a hölgynek már van egy nem mindennapi körülmények között fogant gyermeke… A két uralkodó valódi célja a gazdag városállam megszerzése. Velence sorsa három ember kezében van. Egyikük a frissen lovaggá ütött Sir Tycho, az angyalarcú démon, a kegyetlen Assassini-harcos, aki megóvta a várost a mameluk támadóktól. Csak egyet nem tud elérni – hogy a nõ, akit szeret, viszontszeresse. Tycho szenved a napfénytõl, irtózik a víztõl, s nem beszélhet az õt kínzó titkokról. Miért is mentené meg újra a gyûlölt várost – hiszen így szerelmét is végleg elveszítené. Tycho szíve hölgye, a mesésen gazdag Lady Giulietta a másik ember, aki eldöntheti Velence sorsát. Anya és özvegy alig tizenhét évesen. Fiának mostohaapja a német-római császár egyik fia, s mindezek ellenére még szûz… Társuk Rosalyn, a kolduslány „rokonlelke” Tychónak, aki visszahozza õt a sírból, hogy mindhárman szövetségre lépve megküzdjenek a német császár vérfarkasaival, szembeszálljanak a bizánci mágus sötét erõivel, és megmentsék a város – s vele Giuliettát a házasságtól…