Boróka, a boszorkány a Hullámhegy legtetején él. A hegy lábánál egy százfos falu terül el, amelynek lakói csupán osi legendának vélik a boszorkány létezését. A falu legkíváncsibb gyermeke, Palkó, úgy dönt, hogy utánajár a rejtélynek, s egy nap felmerészkedik a hegyre, ahol rá is talál Boróka házára. A mesét a „beszélo” nevek és a varázsigék, valamint a boszorkányok világára jellemzo kifejezések mellett sok izgalom, és humor is színesíti.