Manhattan vadregényes, még beépítetlen északi részén mesés birtok terül el. A közeli tavacska azonban - úgy tűnik - sötét titkokat rejteget, amikor az egyik illusztris vendég titokzatos módon eltűnik benne. A nyomok egy ősi fenevadra utalnak, Philo Vance azonban - hála lehengerlő polihisztorságának - kezd átlátni a misztikus ködön...