Az emberi civilizáció hajnalán veszélyes vadállatokat szállító illegális űrhajó zuhan le a Földön. A Csillagközi Vizsgálóhivatal veszi az űrhajó vészjelzését és egy tisztjüket, Innurt küldik, hogy nyomozza ki, mi történt. Innur a Földön reked és rádöbben, hogy a teherűrhajó legénysége, csakúgy, mint a veszélyes állatok, túlélték a katasztrófát. Gwena, a fiatal varázslónő, Innur tiltakozása ellenére, vállalkozik rá, hogy a hatalmas termetű idegent elvezesse a hegyekbe, ahol sejtéseik szerint a túlélők menedékre találtak.   Ezalatt az emberek egyik faluját hatalmas, repülő szörny támadja meg. A falu varázslójára, egy harcosra és egy ifjú vadászra hárul a feladat, hogy megkeressék és elpusztítsák a fenevadat.