Az 1930-as években járunk. Belle Hatton izgalmas kalandra indul Burmába, miután énekesnőként kihagyhatatlan lehetőséget kap egy előkelő éjszakai bárban. Rövid időn belül számos új ismerősre és csodálóra tesz szert, a karrierje is szépen beindul, ám egy különös rejtély nem hagyja őt nyugodni. Az apja halála után ugyanis talál egy huszonöt évvel korábbi újságkivágást, amely szerint a Hatton házaspár kisbabájuk titokzatos eltűnése után örökre elhagyta Burmát.

Belle mindenáron ki akarja deríteni, hogy az elveszett gyermek a nővére-e, és ha igen, vajon mi történt vele. Ám amikor kérdezősködni kezd, nyugtalanító szóbeszédekkel, rosszindulatú pletykákkal és nyílt fenyegetésekkel kénytelen szembenézni. Oliver, a jóképű amerikai újságíró felajánlja a segítségét, és a közös nyomozásuk során a lányban vonzalom ébred a férfi iránt.

A lány a saját bőrén kénytelen megtapasztalni a burmai társadalmat feszítő súlyos problémákat: a szegénységet, a különböző népcsoportok közti ellentéteket, sőt az élete is veszélybe kerül a vérontással járó lázadások és egy váratlan bombatámadás során. A számtalan nehézség ellenére Belle-t senki és semmi nem tántorítja el az igazság felkutatásától.