Felbukkan egy régi barát a múltból, és nem mindennapi üzletet ajánl Irene apjának: kedvező áron eladná neki skóciai kastélyát. Irene, Sherlock és Arsene elkísérik Adler urat északra. Ám bármilyen szépséges is a nyugodt vizű Clydefolyó partján álló épület, van valami fenyegető az ottani légkörben. A rejtélyt tovább fokozza néhány nyugtalanító éjszakai üzenet és egy messziről jött, különc utazó érkezése. Irene hamarosan ráébred, hogy az igazság, amely a kastély falai között rejtőzik, örökre megváltoztatja az életét.