Történetünk elsõ helyszíne: a varázslóiskola, hõse Fitzhuber Dongó, a legügyetlenebb varázslótanonc, aki éppen a diplomájára vár. Meg is kapja, így hát okleveles mestervarázslóként kezdheti a pályát... de vajon hol? Hát egy lakótelepen, ahol mesék még nyomokban sem léteznek. Vagy mégis? Hõsünk segítõtársával együtt hõsiesen a mesék, azaz Elsõ Badar király egykori mesebirodalmának nyomába szegõdik, felkutatja a szétszórt udvartartartást és a király legkisebbik leányát, a szépséges Lanolint.